Мировой рынок алмазов

Нет такого человека на земле, который бы не восхищался красотой и сверканием алмазов. Мы же в своей работе решили взглянуть на этот блеск алмазов изнутри. Актуальность выбранной нами темы обусловлена насущной проблемой ограниченности природных ресурсов в наши дни. 

В последние годы на мировом алмазно-бриллиантовом рынке (МАБР) произошли существенные изменения, большое влияние на характер которых оказали такие процессы, как глобализация, совместные действия государств в борьбе против терроризма и теневой экономики, рост и укрепление национального самосознания и осознание национальных интересов в алмазном бизнесе ряда государств юга Африки, а также развитие мирных процессов и стабилизация внутриполитического положения одного из ведущих производителей алмазов в мире - Республики Ангола. Развитие процессов глобализации, ужесточение требований антимонопольного законодательства и повышение прозрачности бизнеса, а также усиление контроля за движением алмазных и финансовых потоков, полученных от реализации камней, формируют новый облик алмазного рынка. С другой стороны, лидерство в алмазной индустрии будущего будет принадлежать компаниям, вертикально интегрирующим свою деятельность и внедряющим передовые методы сбыта. 

Мировой рынок алмазов может быть разделен на рынок камней ювелирного и технического качества. Рынок ювелирных алмазов довольно специфичен, т.к. изделия с использованием этого камня относятся к предметам роскоши  их высокая стоимость может поддерживаться при условии ограниченности товара. Поэтому в мире сложился частично регулируемый рынок, все участники которого заинтересованы в поддержке высокой цены и постоянного спроса на алмазы. Это относится как к производителям бриллиантов, так и к конечным покупателям, т.к. для покупателей приобретение этого товара отчасти всегда рассматривается как надежное и престижное вложение средств. 

Основой стабильности мирового алмазного рынка является его высокая монополизация, которая практически исключает конкуренцию между производителями алмазов. Большая доля алмазов продается через Центральную сбытовую организацию (ЦСО) корпорации «De Beers», которая контролирует 50% добычи и 85% реализации алмазов в мире. Однако в последние годы увеличивается число независимых производителей сырых алмазов, которые не заключают договора с «De Beers», а сами реализуют камни на рынке. Кроме ЦСО алмазное сырье можно приобрести на алмазных биржах. Крупнейшими центрами торговли являются Лондон, Антверпен, Тель-Авив, Нью- Йорк, Гонконг. 

Особенностью мирового алмазного рынка является принцип разделения добычи и обработки камней. В настоящее время суммарные запасы зарубежных стран оцениваются в 2 млрд. карат. Алмазы добываются более чем в 26 странах, поиск новых месторождений постоянно ведется на всех континентах. Основной объем добычи природных алмазов (в каратовом измерении) дают всего пять стран: Австралия, Ботсвана, Республика Конго, Россия и ЮАР. Уровень годовой добычи алмазов в мире составляет примерно 120 млн. карат. 

Крупнейшими мировыми центрами огранки алмазов являются США, Бельгия, Индия, и Израиль (65% добытых алмазов), они формируют основной объем предложения на бриллиантовом рынке. Однако в последнее время появилась тенденция размещать обрабатывающие предприятия ближе к сырьевым базам. Таким образом, география обработки расширяется за счет стран Ботсваны, Намибии, ЮАР, а так же стран с низким уровнем оплаты труда - Юго-Восточной Азии, Африки и Восточной Европы. Доля России в мировом производстве бриллиантов в 2011году составила 8%, в настоящее время она составляет около 23% в стоимостном выражении. 

В бриллиантовом производстве наблюдается дифференциация стран-производителей: в США производят наиболее дорогие ювелирные бриллианты, Индия специализируется на огранке наименее качественного сырья. Крупнейшим добытчиком необработанных алмазов является Австралия. Страна занимает второе место по добыче алмазов. На крупнейшей кимберлитовой трубке «Аргайл» добычей алмазов занимается одноименная компания. Несмотря на крупные объемы добычи алмазов по качеству они одни из самых плохих, мелкие и нечистые. Ввиду этого на мировом рынке они мало ценятся. Практически все добываемые в стране алмазы экспортируются в Индию, т. к. там очень высокий спрос, но из-за низкого уровня жизни индийские предприятия могут позволить закупать только недорогие австралийские алмазы. Поэтому австралийские алмазы получили название «индийский товар». 

Существует еще один сегмент мирового рынка, который представляет собой нелегальный «черный рынок» добычи и продажи алмазов. Наиболее широко он развит в бедных африканских странах, таких как Сьерра-Леоне, Заир, Ангола и др. Из-за непрекращающихся междоусобиц и войн продажа алмазов стала крупным источником средств для закупки оружия. Мировая общественность выступает против приобретения алмазов у этих стран, и против того чтобы средства от алмазов шли на покупку оружия. В результате была создана организация по борьбе с такими алмазами - Кимберлийский процесс. В итоге, алмазы стали получать сертификаты, где указывается источник происхождения. На сегодняшний день черный рынок торговли алмазами оценивается от 4 до 20%. Большинство специалистов склоняется к цифре 20%. Торговля алмазами ведется со странами, где сильно развита торговля оружием и наркотиками.

Мировой рынок алмазов представляет собой сложную, многоуровневую структуру. Основными звеньями этой структуры являются компании специализирующиеся на добыче алмазного сырья, фирмы- посредники и фирмы обработчики алмазов, производящие бриллианты. Хотя алмазы добываются более чем в 20-ти странах мира, практически вся добыча сосредоточена в 8: Ботсвана (24%), Россия (20%), Канада (15%), Ангола(12%), ЮАР(11%), ДР Конго(8%), Намибия(6%), Австралия (2%). 

В мире насчитываются сотни горнорудных алмазных компаний, однако в основном вся добыча сосредоточена в нескольких крупных предприятиях: это АК «АЛРОСА», «Де Бирс», «Рио Тинто» и «Би-Эйч-Пи Биллитон». Из этого следует, что Россия занимает одну из ведущих позиций в данной отрасли. Немногочисленность крупных участников и объем их совокупного вклада в мировое предложение алмазов определяет олигополистический тип конкуренции на рынке первичного предложения природных необработанных алмазов. 

В связи с тем, что алмазы являются уникальным товаром, обладающим сложными физико-химическими свойствами, которые насчитываю несколько тысяч параметров, то их продажу в мировой практике принято осуществлять с помощью использования связанных контрактов и продаж комплектами (лотами). Это позволяет сбывать алмазы разных категорий с разных месторождений и обеспечивать покупателей широким ассортиментом. 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся за последние годы, можно прийти к выводу, что в связи с мировым кризисом произошел спад в добыче алмазов, производстве бриллиантов. Остановилось большинство геологоразведочных работ. 

АК «АЛРОСА», как лидер российской алмазной промышленности, временно сократила объемы розничных продаж, потеряла в международном рейтинге и продукцию стала сбывать государству (Гохрану России), взявшего на себя роль стратегического инвестора. Определенные затруднения так же возникли и у «Де Бирс». 

Вместе с тем, в 2012г. АК «АЛРОСА» планирует сохранить объем продаж алмазов на уровне 2008 г., а «Де Бирс» восстановить докризисные объемы добычи. Это свидетельствует о том, что у компаний сохранился потенциал, необходимый для возврата позиций на мировом рынке в докризисных объемах. 

С февраля 2012 г. наблюдается рост предложения товара основными добывающими компаниями в сочетании с ростом цен. В связи с этим ряд ученых взялось за разработку финансовых инструментов, с помощью которых можно будет привлечь инвестиции для восстановления геологоразведки, освоения и разработки новых месторождений, что способствует выходу из кризиса, а так же дальнейшему развитию отрасли. 

Существующие запасы алмазов могут быть конвертированы в ценные бумаги и алмазные деривативы, выдаваемые в качестве гарантий инвесторам, выделяющим денежные средства на финансирование добычи алмазов. Этот факт стал серьезными «прорывом» в сфере осознания инвестиционных возможностей алмазов, поэтому разработка технологии выпуска на их основе ценных бумаг стала только вопросом времени. 

В данном случае можно связать два направления - алмазно- бриллиантовый комплекс и рынок производных ценных бумаг. И на основе этого получить развитие нового финансового инструмента, которым может стать кредитный алмазный дериватив. 

Так же не стоит забывать и об условиях, необходимых для существования деривативов, на основе алмазов: В качестве базисного актива могут выступать продажи комплектами; Необходимо стандартизировать условия будущего контракта; Процесс формирования цен контракта должен быть максимально. 

Теоретически, алмазы смогут выступать в качестве неофициального «эквивалента» валюты. В пользу данного аргумента можно привести следующие аргументы. Во-первых, возможна индетификация каждого кристалла алмаза. На данный момент уже существует публикация интерактивных цен IDEX on-line, позволяющая получать и использовать средние цены на бриллианты и соответствующие тренды. Во-вторых, происходит развитие международного контроля сертификации алмазов (Кимберлийский процесс). В-третьих, ювелирные алмазы обладают высокой стоимостью. И, в-четвертых, общее количество находящееся в хранилищах алмазов составляет инвестиционный «мировой запас».

В связи с этим необходимо разработать стандартизированные контракты под алмазы и процедуры, по которым будет осуществляться деятельность. В случае успешного развития спотового рынка, в последствии не исключается и развитие фьючерсной торговли. 

Создание нового финансового инструмента кредитных алмазных деривативов позволит по новому оценить роль российского алмазно- бриллиантового комплекса в мировом предложении алмазов. Кроме этого финансовые инвестиции будут способствовать развитию интересов России на мировом рынке алмазов.

Мировой рынок алмазов для многих - это в первую очередь, огромные деньги, и многие не хотят, чтобы они прошли мимо них, стараясь заработать на драгоценных камнях, обойдя слово закона и правильные технологии обработки камней.

Следует отметить, что в настоящее время на мировом рынке алмазов разразился кризис, который по своему характеру и масштабам кардинально отличается от всех предыдущих. Все прежние кризисы происходили либо на фоне мировых или региональных экономических и финансовых кризисов, либо как следствие нарушения баланса спроса и предложения сырья на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Большинство предыдущих кризисов носило также циклический характер. Нынешней кризис представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку носит системный характер и является отражением не плохой (низкой) конъюнктуры рынка, а глубокого кризиса ликвидности. Отказ от монопольной системы регулирования рынка под давлением антимонопольного законодательства в условиях отсутствия новых механизмов его регулирования в конечном итоге привел к рекордному уровню задолженности алмазной отрасли в размере более 14 млрд. долл. США. 

Сегодня проблема «конфликтных» алмазов включается в повестку дня практически всех крупных международных мероприятий алмазного бизнеса. На Всемирном алмазном конгрессе в Антверпене  для оперативного решения вопросов, связанных с «конфликтными» алмазами, был создан Всемирный алмазный совет. Подходов к рассмотрению проблемы, а также вариантов ее решения много, ведь каждая страна отражает интересы отечественных предпринимателей и своего региона. Можно говорить о существовании нескольких групп интересов: алмазодобывающие страны, с одной стороны, и гранильные центры, с другой, страны Африканского континента и страны Запада и, наконец, интересы крупных алмазодобывающих компаний совпадают далеко не во всем. 

Необходимо также отметить в качестве весьма важной как по существу, так и по дальнейшему воздействию на формирование мирового рынка алмазов и бриллиантов инициативы, способной оказать влияние на изменение баланса сил при определении путей его дальнейшего развития. Речь идет о создании Ассоциации алмазодобывающих стран Африки. Деятельность ассоциации, инициатором создания которой выступило ангольское правительство, будет направлена на объединение алмазных производителей Африки, а также крупных инвестиционных и промышленных компаний. В число африканских стран, занимающихся добычей алмазов, входят Ангола, ЮАР, Демократическая Республика Конго, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Габон, Лесото и Того. Создание такой ассоциации позволяет объединить производителей алмазов по региональному признаку с общим объемом добычи более 60% от мировой добычи алмазов, что уже само по себе является важнейшим фактором развития новых структур мирового алмазного бизнеса. Пока еще рано говорить что-либо о деятельности этой ассоциации. Но сам факт ее создания говорит о наличии общих проблем в развитии алмазного бизнеса на национальном уровне, общих задач по интеграции в МАБР и согласованной платформы для объединения усилий с целью решения актуальных задач. 

Следует также отметить в качестве важного явления в современном алмазном бизнесе активную позицию ряда неправительственных организаций (НПО) в вопросах борьбы за чистоту алмазного бизнеса, усиление его социальной ответственности и установление высоких стандартов морально-этических норм для его участников. Достаточно отметить, что среди основных инициаторов и активных участников «Кимберлийского процесса» были и остаются такие НПО, как «Партнершип Африка-Канада», «Глобал уитнес», «Эмнести интернэшнл» и др. Сегодня развернута масштабная кампания для оказания давления на представителей международного бизнеса с целью убедить их принять еще более жесткие меры по усилению контроля за торговлей алмазами. Прежде всего, имеется в виду распространить действие Кимберлийского сертификата не только на необработанные алмазы, но и на бриллианты, а в дальнейшем и на ювелирные изделия с бриллиантами. Арсенал средств, которые используют НПО в этих целях, включает организацию демонстраций в районах, где расположены наиболее крупные «брендовые» ювелирные магазины по всему миру, издание листовок и плакатов, участие в создании фильма с привлечением звезд мирового кино о «грязных, кровавых алмазах». 

Кроме того, НПО являются участниками таких инициатив, как «Алмазы для развития», целью которой является объединение всех заинтересованных сторон в рамках процесса, который направит свои усилия на решение политических, социальных и экономических задач, стоящих перед сектором старательской добычи алмазов в целях оптимизации благотворного влияния на развитие старателей и местных сообществ в странах, где осуществляется такая добыча алмазов. 

Концепция, лежащая в основе инициативы «Алмазы для развития», не является новой. В «Йоханнесбургском плане выполнения решений», согласованном на международном уровне, по результатам Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, упоминается необходимость «поощрять практику добычи полезных ископаемых, соответствующую принципам устойчивого развития, через предоставление финансовой, технической поддержки, помощи по созданию новых производственных мощностей в области добычи и обогащения минерального сырья развивающимся странам и странам с переходной экономикой, включая мелкие добывающие предприятия». 

Следует также отметить возрастание роли саморегулируемых организаций, а также организаций типа «некоммерческое партнерство», которые играют важную роль в развитии современного рынка алмазов и бриллиантов их роли может служить тот факт, что в США - на крупнейшем рынке бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами (более 60% мирового рынка) выдавать сертификат «Кимберлийского процесса» правительство поручило специально созданному некоммерческому партнерству, а не государственному органу, как это делается в других странах участницах «Кимберлийского процесса». Другим ярким свидетельством возросшей роли профессиональных объединений мирового алмазного бизнеса, таких как Всемирный алмазный совет, Всемирная федерация алмазных бирж, Международная ассоциация производителей алмазов, служит признание членами «Кимберлийского процесса» гарантий отрасли в качестве составной части общей системы гарантий схемы сертификации «Кимберлийского процесса». 

Важно также отметить, что возрастание роли профессиональных организаций мирового алмазного бизнеса находится в прямой зависимости от роста самосознания представителей отрасли, что делает возможным сегодня выдвижение инициатив, которые, с одной стороны, находятся в полном соответствии с этическими требованиями современного рынка, а с другой прямо содействуют его развитию. В качестве примера можно привести создание Совета по ответственной политике в ювелирном бизнесе. В состав совета вошли 14 членов - представители всех этапов ювелирной отрасли от добычи алмазов и золота до розничной торговли. Штаб-квартира совета расположена в Великобритании, его основатель  Мэтью Ранси, президент организации «Ювелиры Америки». 

В соответствии с документами совета в обязательства его членов входит продвижение практики ответственного ведения бизнеса во всей отрасли от добычи до розничной торговли, что, в свою очередь, направлено на поддержание доверия потребителей и всех заинтересованных участников отрасли к ювелирным изделиям, изготовленным из золота и бриллиантов. 

Члены совета полагают, что скоординированный подход к решению этических, социальных и экологических вопросов приведет к значительным улучшениям во всей ювелирной отрасли, что послужит выгоде всех ее участников. 

Совет является некоммерческой организацией, которая, как заявляют ее создатели, будет стремиться выполнить свою миссию, целью которой является укрепление доверия ко всей цепочке производства ювелирных изделий из золота и бриллиантов. В новой организации должны участвовать представители всех этапов алмазного производства и реализации, и она будет заниматься проблемами «конфликтных» алмазов, прав человека и трудовыми отношениями. 

Сохранение доверия потребителей защищает бизнес и продукцию, заявил М. Ранси. По мере своего развития организация обязуется демонстрировать чистоту продукции как средствам массовой информации, так и потребителям, стать международной организацией, представляющей ювелирную отрасль, установить соответствующие стандарты и быть «представителем отрасли». В действительности за созданием Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе стоит попытка ввести схему сертификации, аналогичную схеме сертификации «Кимберлийского процесса» для ювелирных предприятий, и тем самым обязать их покупать у гранильных предприятий только бриллианты, имеющие такой сертификат. 

Фундаментом успеха алмазно-бриллиантовой отрасли на длительную перспективу является то, насколько потребители будут отдавать предпочтение бриллиантам по сравнению со все увеличивающимся числом других предметов роскоши, конкурирующих с ними на рынке. 

Кроме того, общественные организации российского алмазно- бриллиантового комплекса принимают активное участие в работе международных отраслевых организаций и выработке ими соответствующих резолюций. Тем самым они выполняют свою задачу по защите интересов российских производителей алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий и содействуют в применении ими на практике решений, принятых международным алмазным сообществом. 

Для России, занимающей по праву ведущие позиции в мировом алмазном бизнесе (на ее долю приходится без малого четверть мирового производства природных алмазов), чрезвычайно важно, чтобы российский алмазный бизнес был полностью легальным, шел исключительно в правовом поле, регулировался одинаково понимаемыми всеми правилами, а также полностью отвечал требованиям и уровню развития мирового алмазно-бриллиантового рынка.

Ретроспективный обзор динамики мирового алмазного рынка позволяет выявить ряд факторов, влияющих на спрос и предложение. Формирование спроса на бриллианты зависит от общей экономической ситуации в данном регионе и от уровня достатка соответствующих покупателей (т.к. именно они являются конечными потребителями ювелирных изделий с бриллиантами). Данный товар относится к предметам роскоши и спрос на него существует в период отсутствия экономических кризисов и других катаклизмов. В данной ситуации даже частными покупателями ювелирные изделия с бриллиантами рассматриваются не только как предмет роскоши, но также как надежное капиталовложение, что отражается в их заинтересованности в высоких ценах на продукцию с бриллиантами. С другой стороны, источники алмазов являются невозобновляемыми и процесс добычи со временем имеет тенденцию к удорожанию и техническому усложнению (переход от открытой добычи к подземной и увеличение глубины добычи) что так же сказывается на стоимости конечной продукции в сторону ее увеличения. Сам рынок характеризуется высокой степенью закрытости для новых игроков, несмотря на то, что в последнее время наблюдается ослабление этой тенденции и увеличение конкуренции. 

Можно заключить, что в ближайшие 5 лет при условии стабильного развития экономики ведущих стран стоимость алмазов и бриллиантов на международном рынке будет иметь общую тенденцию к росту с локальными колебаниями, определяемыми конъюнктурой рынка на данный момент времени (запасы гранильных центров, повышения спроса привязанные к различным праздникам и т.п.). 

Истощение запасов алмазов будет стимулировать компании занимающиеся добычей к поиску новых месторождений и их разработке, к диверсификации своей деятельности, а так же к совершенствованию технологий производства синтетических алмазов. Спрос на технические алмазы так же будет расти в связи с развитием новых технологий, в которых уникальные физические свойства алмаза могут найти более широкое применение. Истощение запасов алмазов пригодных для открытой добычи в Якутской алмазоносной провинции позволяет прогнозировать, что в ближайшее время основным акционером АК «Алроса» (92.3 % акций) будут наращиваться темпы добычи, чтобы скомпенсировать уменьшение объемов производства в связи с сокращением открытой добычи и вводом подземных рудников в Якутии. Сокращение влияния «De Beers» на рынке в связи с решениями Европейской комиссии направленным на ограничение монопольного положения компании стимулирует производителей налаживать свои собственные каналы сбыта алмазной продукции, что приведет к усилению конкуренции.

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=138&type=news&mm_menu=58&newsid=981